[공모주] 8월 공모 - 와이엠텍 (기업소개, 공모개요, 유통가능물량 등 이것만은 꼭 알자!)

'와이엠텍'은 직류 고전압 릴레이 제조 전문 기업입니다.

릴레이 (Relay)는 전기, 전자산업에서 기기나 회로 제어에 핵심 역할을 하는 스위치 장치로, EV 릴레이는 직류전기, 배터리를 사용하는 ESS, 전기차, 전기차 충전기 등에 적용되는 직류 고전압 제어 제품입니다. 와이엠텍 매출의 93%가 EV 릴레이 사업에서 발생하였다고 하네요.

직류 고전압을 연결 혹은 차단할 때 '아크'라고 불리는 전기불꽃을 유도하는데, 이 기술은 전기전자, 기계공학, 신소재 및 화학공학 등 다양한 기술이 융합된 기술로 시장 진입장벽이 높아 기존엔 파나소닉, 덴소 등 수입제품에 의존하였지만 와이엠텍이 국산화에 성공하였습니다.

▶ 산업의 특성

1. 2차 전지와 밀접한 관계가 있는 산업
Relay 는 전기자동차의 주요 전장 부품으로써 2차 전지와 연계되어 사용되고 있습니다. 2차 전지를 활용하는 시장이 확대되고 활용 목적이 다양해지면 Relay 산업 또한 수혜를 얻을 수 있을 것으로 보입니다.

2. 기술 진입장벽이 높은 산업
EV Relay 는 일본 및 미국의 소수 글로벌 기업들이 기업 생성 초기부터 시장을 주도하는 제품입니다. 전기전자, 기계공학, 신소재 및 화학공학 등 다양한 기술이 복합적으로 융합되는 제품으로써 기술적 완성도가 높게 요구되는 산업으로 다양한 원천기술이 요구됩니다. 원천기술을 보유하기 위해서는 상당한 시간과 비용 투입이 필요하며 전문 인력 보유 등으로 기술 진입 장벽이 높은 산업이라고 볼 수 있습니다.


3. 과점 형태를 보이고 있는 사업
전기차 시장과 더불어 성장한 EV Relay 산업은 미국과 일본의. 글로벌 대기업들이 자본력과 기술력을 앞세워 원천기술을 개발하고 수요처를 선점하면서 시장을 독점하고 있습니다. 와이엠텍은 이에 고전압 대용량 제품들을 중점으로 육성하면서 새롭게 재편되는 EV Relay 시장을 주도하기 위하여 노력중이라고 합니다.

▶ 실적

2021년 반기 실적이 2020년 실적의 절반이상을 차지하고 있는 것으로 보아, 올해 실적은 상당히 개선되지 않을까 예상합니다.

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※ 공모개요

▶ 청약기일 : 2021년 8월31일~9월1일
▶ 청약예정가 : 21,000원~25,000원
▶ 인수인 : KB증권
▶ 최소투자금 : 약 125,000원 (공모밴드 최상 25,000원 적용 시)

▶ 유통가능물량 : 42.93%
기존 주주 31.6% 가 유통가능물량으로 확인됩니다. 참고해주세요!

▶ 환매청구권
: 환매청구권이 적용되지 않음.

▶ 자금의 사용목적
- 시설자금
: EVHB500H 생산 CAPA 증대 등
: 세라믹 Relay 제조관련 투자 등
- 연구개발자금
: 신제품 개발 및 규격 인증 시험

▶ 장외가 (38커뮤니케이션)
- 현재가 : 41,000원