[공모주] 9월 공모 - 현대중공업 (기업소개, 공모개요, 유통가능물량 필수정보!)

안녕하세요,

9월 대어 IPO인 '현대중공업'의 공모일정이 곧 시작됩니다. 

 

 

※ 기업개요 

 : '현대중공업' 은 우리나라에서 모르는 사람이 없을 것 같은데요, 우리나라 뿐 아니라 전세계 1위 조선사입니다. 

 

 

※ 현대중공업 지배구조

 현대중공업은 2019년 한국조선해양에서 물적분할돼 신규설립되었습니다. 현대중공업그룹은 대우조선해양 인수를 결정하면서 기존 현대중공업을 중간지주사인 한국조선해양과 현대중공업으로 분할하였습니다. 현대중공업지주→한국조선해양→현대중공업으로 이루어지는 지배구조입니다.  

 이 때문에 최근 '한국조선해양'의 위치가 애매해졌는데요, 보통 자회사가 상장을 하면 지주사 주가는 '더블 카운팅 / 지주사 기업가치 디스카운트' 효과로 떨어진다고 하네요. 

 

 

 

※ 사업부문

 ① 조선 부문 

     - 일반 상선부터 특수 선종까지 다양한 선박을 건조하는 사업 

 

 ② 해양 부문 

     - 해양 유전 및 가스전을 개발, 생산하는 고정식 및 부유식 설비, 기타 육상 플랜트 설비의 모듈 

출처 : 현대중공업

 ③ 특수선 

 ④ 엔진 기계 

     - 첨단 정밀가공, 조립 및 시운전 설비를 보유하고 있는 세계 최대 엔진 제작사, 전세계 시장의 35% 대형엔진 공급 

 

 

 현대중공업은 모회사인 한국조선해양의 조선 계열사들이 올해 수주목표를 8개월 만에 모두 채웠을 정도로 수주 호황을 보이고 있습니다. 하지만 철강 가격 급등에 따른 손실을 2분기에 미리 반영한 탓에 대규모 적자를 기록하였죠. 최근 IPO 시장에서 전통산업 분야 기업들은 흥행성적이 저조합니다. 

 

 하지만 명실 상부한 글로벌 1위 조선사이며, 현대중공업이 이번 IPO에서 보수적으로 희망 공모가 밴드를 산정하였다고 하니, 9월의 가장 기대되는 공모주가 아닐까 싶습니다. 

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※ 공모개요

▶ 청약기일 : 2021년 9월7일 ~ 9월 8일
▶ 청약예정가 : 52,000원~60,000원 
▶ 인수인 : 미래에셋증권/ 한국투자증권/ 하나금융투자/ KB증권/ 삼성증권/ 대신증권/ DB금융투자/ 신영증권 
▶ 최소투자금 : 약 300,000원 (공모밴드 최상 60,000원 적용 시)

 

▶ 유통가능물량 : 16.2%

 

▶ 환매청구권
: 환매청구권이 적용되지 않음.

▶ 자금의 사용목적

(1) 연구개발자금 : 그린쉽개발, 선박 Digitalization, 스마트 야드 구축, 수소 인프라 구축 

(2) 자재구매 대금 

(3) 차입금 상환 

 

▶ 수요예측  

 - 1835.87 : 1 (사상 2위!) 

 

▶ 장외가 (38커뮤니케이션)
- 한구조선해양이 100% 지분보유하고 있으므로 장외가 생성없음.